Det skifter ham, farge og struktur, etterlater frynser og fibrer, vakler og vibrerer, og transformerer seg i takt og i samspill med musikken. Gjennom bevegelse, kostyme og lyd blir barna introdusert til det mystiske vesenet, og dets nysgjerrige og litt hjelpeløse søken etter nye venner. Rundt vesenet fremføres musikk med synth, stemme, saksofon og akkordeon av Heidi Kvelvane og Eva Pfitzenmaier. Vesenet er laget av Silje Sandodden Kise, og det vekkes til live av koreograf og danser Mathias Stoltenberg. Forestillingen presenteres i samarbeid med nyMusikk Trondheim.